Un experto propone una alternativa soberanista al plan de consolidación de las telecomunicaciones de la UE

La consolidación del sector de las telecomunicaciones en la UE podría estar impulsada por el mercado, lo que daría respuesta a las preocupaciones soberanistas de los Estados miembros que hasta ahora han obstaculizado el avance de la idea, según declaró a Euractiv el experto en telecomunicaciones Innocenzo Genna.

Genna, experto jurídico en telecomunicaciones y ex presidente de la Asociación Europea de Telecomunicaciones Competitivas (ECTA), declaró en la entrevista que, al estar en juego los precios al consumo y la competitividad de la UE, la cuestión de la consolidación es clave tanto para los consumidores como para los responsables políticos.

Los ex primeros ministros italianos Enrico Letta y Mario Draghi ya han dado la voz de alarma sobre el sector de las telecomunicaciones de la UE, alegando que carece de la escala necesaria para competir con rivales extranjeros como EE.UU. o China.

Aunque los críticos creen que sus recomendaciones favorecerían a los mayores operadores de telecomunicaciones, que dominarían tras comprar primero a los competidores nacionales, Genna cree que hay una forma alternativa de consolidarse.

«Hay que empezar por armonizar el mercado móvil de la UE para crear un mercado único paneuropeo de las telecomunicaciones», afirma Genna, que actualmente ejerce de asesor jurídico del subsecretario que dirige el departamento de transformación digital de Italia.

El mercado de las telecomunicaciones en la Unión Europea se divide entre el mercado fijo (principalmente fibra, redes de cobre y cable) y el mercado móvil (4G/5G).

Según Genna, la consolidación del mercado móvil impulsaría la consolidación del mercado fijo.

Reducir los precios máximos para consolidar el mercado móvil

Sin embargo, según Genna, la consolidación a nivel de la UE en el sector móvil carece actualmente de incentivos para los operadores debido a barreras artificiales como las mayoristas.

Aunque está previsto que éstas disminuyan de aquí a 2025, un estudio de la empresa finlandesa de investigación sobre telecomunicaciones Rewheel señala que la tarifa minorista media en la UE para el uso de internet es de 0,3 euros por GB, más de cinco veces inferior al tope mayorista de la UE para las tarifas de itinerancia (1,55 euros/Gb en 2024).

«Estas tarifas mayoristas incoherentes, reforzadas por los actuales topes de la UE, dan lugar a una barrera artificial para evitar que un operador de un país de la UE pueda empezar a dar servicio permanente a otro país de la UE basándose en la itinerancia», declaró Genna a Euractiv.

Según él, los legisladores de la UE deberían impulsar un mercado único competitivo de telefonía móvil en la UE rebajando el tope de precios al por mayor para alinearlo con las actuales prácticas de fijación de precios al por menor.

Añadió que los precios minoristas de la telefonía móvil, que suelen estar influidos por las pautas locales de competencia y no suelen verse afectados por las variaciones locales del coste de la vida, tienden a converger y se espera que lo hagan aún más en la UE.

Genna añadió que una vez que se incentive a los operadores móviles a competir en toda la UE en sus precios al por menor, la consolidación impulsada por el mercado se producirá de forma natural.

Esto significa que los operadores menos competitivos abandonarán el mercado o serán adquiridos por los más competitivos.

«Esto podría tardar unos cinco años», añadió.

«Una vez que se produzca la competencia transfronteriza y la consolidación, entonces sería más fácil para la UE armonizar asuntos relacionados como el espectro, la numeración y la aplicación de la ley», dijo en su entrevista con Euractiv.

El mercado fijo seguirá

Como resultado de la consolidación del mercado móvil, el mercado fijo también se consolidará, según Genna.

«Pero los legisladores de la UE deberían incentivar a los operadores del mercado fijo para que pasen a un modelo exclusivamente mayorista», dijo el experto.

Los operadores mayoristas son empresas propietarias de infraestructuras de fibra y antenas, pero que ofrecen un acceso abierto y no discriminatorio a estas redes a cualquier proveedor de servicios de conectividad.

Genna añadió que, dado que así sería imposible discriminar en términos de acceso, la apertura de las redes sería vista por las autoridades antimonopolio como una condición favorable a la consolidación de los operadores.

El experto añadió que los gobiernos nacionales deberían apoyar esta situación, ya que les permitiría conservar la propiedad soberana de las infraestructuras críticas de telecomunicaciones mediante una participación en las acciones de los operadores de redes.

Los operadores integrados verticalmente saldrían perdiendo

Sin embargo, tendría efectos potencialmente negativos para los grandes operadores nacionales heredados que suelen estar integrados verticalmente, como Deutsche Telekom, Orange, Vodafone o Telefónica, que también son propietarios de infraestructuras (redes de fibra, antenas que proporcionan 4G/5G) y prestan servicios de conectividad a los usuarios finales.

Pero «[estas empresas] están muriendo lentamente, ya que su principal producto, la conectividad, se está convirtiendo en una mercancía con precios y márgenes decrecientes», dijo, y añadió que se trata de una nueva realidad que estos operadores deben aceptar.

Sin embargo, Genna añadió que el abandono de la integración vertical no debería beneficiar a las grandes tecnológicas porque aumentaría el poder de negociación de las empresas de telecomunicaciones consolidadas a la hora de negociar acuerdos comerciales.

Se espera que los operadores de telecomunicaciones que prefieren crecer mediante fusiones nacionales y mantener su integración vertical se resistan a estas propuestas.

«Una consolidación transfronteriza en un verdadero mercado único conlleva una gran incertidumbre sobre qué empresas se beneficiarán de ella y tendrán éxito y cuáles no», dijo Genna.

Por ello, el experto en telecomunicaciones prevé que los operadores de telecomunicaciones y los mercados financieros no se muestren inicialmente receptivos a estas propuestas.

«Sin embargo, este planteamiento con visión de futuro beneficiaría a todas las partes interesadas a lo largo de la línea: los usuarios finales accederían a cualquier servicio de conectividad disponible en la UE (y no sólo de los proveedores establecidos en su país); los Estados miembros de la UE conservarían el control sobre las infraestructuras críticas; y los operadores se consolidarían de una manera impulsada por las fuerzas del mercado al tiempo que ahorrarían costes y disfrutarían de más sinergias», añadió.

Ya hay ejemplos concretos

La conclusión del Consejo de Telecomunicaciones, adoptada el 6 de diciembre, reza así: «El Consejo pide a la Comisión […] que apoye los modelos empresariales innovadores. »

Según Genna, esta línea favorece claramente su forma alternativa de consolidar el mercado de las telecomunicaciones.

En julio, Telecom Italia vendió su filial NetCo al fondo estadounidense KKR por 22.000 millones de euros. Esta nueva Telecom Italia, ahora liberada de la red, es un ejemplo de empresa de servicios, dijo Genna.

El Gobierno italiano conserva una participación minoritaria en FiberCop, la infraestructura de Telecom Italia, a través de una participación del 16% propiedad del Ministerio de Economía y Hacienda italiano.

FiberCop es un ejemplo de empresa de red que opera como mayorista, dijo Genna, y añadió que OpenFiber, el otro operador de red líder en Italia, también es mayorista.

Además, FiberCop pertenece en un 38% a la estadounidense KKR, en un 17,5% al fondo de pensiones canadiense CPPIB, en un 17,5% al fondo soberano de Abu Dhabi ADIA y en un 11% al fondo de infraestructuras italiano F2i.

[Editado por Daniel Eck/Alice Taylor-Braçe]